Stratégie personnelle
pour moi

Pour maintenir mon style de vie en cas d’accident et/ou de maladie

J’ai bien couvert mon entreprise si je tombe malade ou suis atteint d’une maladie grave. C’est maintenant le temps de me protéger. On le fait sans tarder.
Assurance invalidité Assurance maladies graves

Pour ne pas laisser de dettes à mes héritiers en cas de décès

Il y a une variété de produits pour atteindre cet objectif : assurance vie universelle, assurance vie dernier décès, assurance vie hypothèque et dettes. La fiscalité évolue rapidement, c’est votre rôle de vous tenir au courant.
Assurance vie

Pour donner financièrement à mon œuvre de bienfaisance préférée

Un donateur qui souhaite faire don d’un montant particulier de capital, d’un pourcentage particulier du produit de sa succession ou d’un bien particulier (don en nature), ou de la totalité ou d’une partie du produit d’une police d’assurance-vie, utilisera un legs de bienfaisance dans un testament. De tels dons donneront droit à un reçu de don de bienfaisance pouvant être utilisé pour compenser la facture finale d’impôt. Vous ne connaissez pas les règles? Faites-nous signe.
Assurance vie

Pour une retraite planifiée selon mes besoins

Pour un entrepreneur, la prise de retraite s’avère rarement simple. Il a dû prévoir un véhicule tel un RRI (Régime de retraite individuel) et surtout la vente de ses actions. Votre conseiller saura vous tracer la voie.
Placements

Pour me payer des soins de santé auxquels j’ai droit

Il ne faut jamais sous-estimer, en vieillissant les coûts de santé non couverts par la RAMQ. Que ce soient des médicaments non couverts, une opération de la hanche pour laquelle on ne veut pas attendre 2 ou 3 ans ou une place dans une maison de retraite haut de gamme. Tout cela se planifie avec votre conseiller.
Assurance invalidité Assurance maladies graves

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