Afin de maximiser le temps de tous, veuillez détailler la nature de votre entretien.
Veuillez joindre les relevés, page de police, qui sont au cœur du rendez-vous. De là, un rendez-vous pourra être fixé.
Une analyse des besoins financiers nous permet de faire le bon diagnostic. L’étude du dossier par le service de la tarification chez un assureur peut s’étaler jusqu’à 6 mois, dépendamment de vos particularités. Veuillez nous contacter pour la prise de rendez-vous.
Pour ce faire, un rendez-vous avec le conseiller en sécurité financière est primordial. Une nouvelle analyse des besoins financiers sera effectuée. Ce n’est qu’après avoir posé son diagnostic que le conseiller en sécurité financière vous guidera dans votre choix.
