Faisons équipe !

LES BESOINS DE VOS CLIENTS,
NOTRE EXPERTISE

Les besoins complexes de ces clients requièrent des stratégies de planification élaborée que nous pouvons conjointement mettre en place pour eux.

Est-ce que vos clients fortunés ont le temps de s’arrêter et de vous demander de leur établir un plan stratégique de planification financière élaborée ?

Est-ce que vous-même avez le temps de vous arrêter et de songer à offrir une valeur ajoutée à vos clients ?

Arrivez-vous à cerner ce besoin ? Vos clients et vous-mêmes seriez bien servis de travailler de pair avec mon cabinet et mon équipe de planification d’assurance avancée. Cette équipe d’envergure pancanadienne, forte de quatre décennies d’expérience et d’innovation dans le secteur, m’offre des ressources inégalées, du soutien approfondi en matière d’actuariat, fiscalité et plus encore.

Vous, le professionnel CPA, notaire-fiscaliste, avocat-fiscaliste êtes la personne ressource de tout bon entrepreneur à succès mais encore faut-il que ce professionnel sache qu’un conseiller en sécurité financière est aussi un de ses meilleurs alliés.

Nous sommes là pour vous aider à attirer l’attention de votre clientèle commerciale et à valeur nette élevée, sur l’importance de posséder des produits qui la couvrira, qui maintiendra sa santé financière pour elle et sa famille ainsi que son entreprise, advenant le pire.

NOTRE SOLUTION,
UNE APPROCHE COLLABORATIVE

Nous outillons les bureaux de professionnels comme le vôtre, que ce soit par le biais de conférences éducatives, touchant le patrimoine et la relève de l’entrepreneur ou par des séances à la carte, selon votre type de clientèle.

Le but de ces rencontres est avant tout de conscientiser, faire de la prévention auprès de vos clients-entrepreneurs afin qu’ils PRÉSERVENT une bonne santé financière, malgré les aléas de la vie (maladie, décès prématuré, etc.)

Nous avons la conviction que le message doit passer par vous, le professionnel. Notre approche en ce sens vous donnera les outils de détection et par le fait même assurera la pérennité de l’entreprise.

Est-ce que ces questions ont déjà été soulevées avec votre client ? Avez-vous pris action ?

Comment assure-t-on la pérennité de l’entreprise ?

Qu’est ce qui est le plus important à protéger à l’intérieur de l’entreprise ? les biens ou les personnes ?

Est-ce qu’on a songé aux risques et probabilités de décès ou d’invalidité des personnes-clés de l’entreprise, incluant le fondateur lui-même ?

A-t-on examiné les impacts fiscaux au décès ?

C’est le temps de faire équipe ensemble dans le but commun d’aider nos entrepreneurs à succès. Contactez-nous !