Adjoint.e Administratif.ive, Assurance de personnes – 2 jours/semaine dans une PME

Un 2 jours/semaine à temps plein, ça vous dit ?

Nous sommes un cabinet en assurance de personnes, de très haute performance. Nous nous démarquons par notre approche-client, tangible et sincère.

Nous sommes à la recherche d’une personne minutieuse, efficace et dotée d’une joie de vivre pour combler un poste administratif des plus variés. Ici pas de routine !

Si la passion, l’authenticité et l’engagement sont des valeurs qui définissent chacune de vos actions, vous serez à votre place chez nous. Votre rôle En tant qu’adjoint.e administratif.ve votre mandat premier sera de compléter les propositions d’assurance ainsi que les ouvertures de comptes de placement et divers formulaires (électroniquement ou PDF) avec transmission au client, conformément aux directives du conseiller. Vous en ferez le suivi auprès des institutions financières et coordonnerez avec les assureurs. Vous serez appelé à communiquer avec les clients pour des questions de base et l’accompagnerez avec le processus de signature électronique. De plus, vous serez responsable de tâches administratives des plus variées pour l’ensemble du cabinet.

 

Au quotidien, vous devrez :

  • Ouvrir, distribuer et acheminer courrier
  • Gérer l’agenda
  • Numériser toute la paperasse (entrant/sortant)
  • Saisir les détails du client et faire la codification de données dans les systèmes appropriés
  • Finaliser les dossiers nouvelles affaires et placements
  • Préparer les dossiers-clients liés aux rencontres
  • Modifier les changements de base du client (adresse, bancaire)
  • Tenir à jour différentes listes (tableau, logiciel)
  • Publicourriel – Publipostage
  • Envois massifs ciblés
  • Couvrir le personnel lors de vacances, absences
  • Travailler de pair avec la directrice sur une multitude de projets

 

 

Vous possédez :

  • Minimum de 5 ans d’expérience dans le secteur des assurances de personnes (vie, prestation du vivant, placements)
  • Bonne connaissance du CRM Equisoft/Connect/Plan (Kronos)
  • Connaissance des différents processus, des systèmes et des outils en place à l’assurance individuelle et de l’investissements.
  • Connaissance du rouage administratif auprès d’une agence générale ainsi que chez de multiples assureurs
  • Excellente maîtrise de la suite Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams)
  • OneSpan – DocuSign (un atout)
  • Permis en assurance de personnes (un atout)

 

La personne idéale démontre :

  • Un sens de l’organisation poussé et est efficace dans un environnement où les activités se déroulent à un rythme rapide
  • Des aptitudes pour l’encadrement dans un contexte de travail d’équipe
  • D’excellentes aptitudes pour la gestion du temps et minutie
  • Du positivisme, dynamisme et capacité d’adaptation au changement
  • Une conscience professionnelle envers le cabinet et la clientèle
  • De l’initiative, créativité, don de soi
  • De l’engouement à créer une atmosphère de coopération

 

Nous offrons :

  • Environnement propre aux PME (approche personnelle, mettre à profit votre gros bon sens, proximité avec les clients, grand sens de l’autonomie. Vous vous sentirez toujours utile et jamais noyé dans la masse et les longs processus décisionnels)
  • Salaire compétitif, selon expérience
  • Une ambiance de travail des plus chaleureuse
  • Des activités trimestrielles (après-midi à l’extérieur)


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